Bagaimana cara…?

Mulai dengan PDF atau gambar. Ketuk tanda tambah di PaperClerk, pilih dokumen di File, lalu ketuk Buka. Perbarui yang perlu dikoreksi: di sini, pilih Tanda Terima Medis, lalu atur tujuan menjadi Klaim. Belum Diajukan menjadi pengingat untuk menindaklanjuti. Tanda terima yang telah ditinjau diarsipkan di folder klinik. Jika dokumen lain memerlukan waktu lebih lama, Nanti menyimpannya untuk ditinjau; selanjutnya, jelajahi berbagai cara memasukkan dokumen.

▶

Pilih cara yang sesuai: pindai dokumen, tambahkan pengeluaran pribadi atau bisnis tanpa tanda terima, atau simpan tangkapan layar. Pintasan di Layar Utama memudahkan akses ke pilihan ini. Di Pintasan, buat pintasan Pilih dari Menu. Tambahkan tindakan pemindaian PaperClerk serta tindakan pengeluaran manual Pribadi dan Bisnis secara terpisah pada cabang yang sesuai. Buka Detail pintasan, pilih Tambah ke Layar Utama, lalu ketuk Tambah. Ketuk ikon baru untuk membuka menu entri cepat. Untuk dokumen kertas, pilih pemindaian dokumen. Selesaikan pemindaian untuk membuat PDF, lalu tinjau detail hasil ekstraksi dan arsipkan di PaperClerk.

▶

Pilih mata uang default pustaka; PaperClerk menggunakannya sebagai tujuan untuk jumlah dalam mata uang asing. Konversi mata uang adalah fitur Pro, dan opsi nilai tukarnya muncul saat konversi Pro tersedia. PaperClerk meminta kurs untuk tanggal dokumen; saat tersedia, nominal konversi ditampilkan di samping nominal asli beserta tanggal kurs dan sumbernya. Anda dapat memasukkan kurs yang telah diverifikasi untuk tanggal dokumen, yang diberi label Manual oleh PaperClerk; jika kurs historis tidak tersedia, konversi tetap tertunda dan tidak menggunakan kurs hari ini. Nominal dan mata uang asli tetap tersedia. Pengeluaran manual adalah entri Gratis terpisah untuk pembelian tanpa tanda terima. Pilih Pribadi atau Bisnis, masukkan bagian jumlah yang menjadi tanggungan Anda, lalu simpan saat siap.

▶

Di iPhone yang mendukungnya, buka Tombol Tindakan di Pengaturan, pilih Pintasan, lalu pilih pintasan PaperClerk. PaperClerk tidak dapat menetapkan tombol perangkat keras untuk Anda.

▶

Tab Templat menyatukan dua pola: templat nama file menentukan nama file yang disimpan, sedangkan aturan folder menentukan lokasi penyimpanannya di PaperClerk. Jika pratinjau sudah sesuai, beri nama yang jelas pada pola lalu ketuk Simpan. Templat baru akan muncul di daftar dan bisa digunakan kembali saat mengarsipkan dokumen lain. Chip identitas memilih nama tersimpan atau mempertahankan nilai hasil pindai; Tipe, Tujuan, dan Kategori menjelaskan dokumen. Tanggal, Tahun, dan Bulan memakai tanggal dokumen, sedangkan Jumlah, Mata uang, dan Referensi memakai detail hasil ekstraksi; tanda › memulai tingkat folder baru.

▶

Pola folder membentuk jalur dari kolom, dan Subfolder menandai tiap tingkat; nilai Proyek (hasil pindai) yang kosong dihilangkan dari pratinjau ini. Folder utama Pro dapat menambahkan awalan tingkat teratas. Periksa pratinjau jalur, lalu simpan aturan dengan nama yang jelas; tanda chevron memisahkan setiap tingkat folder. Karena Proyek (hasil pindai) kosong, nilainya dihilangkan dan jalur berisi Penjual lalu Tipe.

▶

Folder utama Pro menambahkan folder tingkat teratas sebelum aturan. Di Edit & Arsipkan, pilihan Folder utama dapat menggantikan nilai tersimpan pada aturan untuk satu dokumen.

▶

Perlu Tindakan adalah antrean tindak lanjut untuk dokumen yang sudah diarsipkan, terpisah dari arsip Basis data yang bisa dicari. Buka filternya untuk melihat Klaim pribadi, Tagihan yang harus dibayar, atau Tindakan bisnis; lalu cari referensi tercetak seperti NC-CLM-0621, yang statusnya di PaperClerk adalah Belum Diajukan.

▶

Pilih tagihan pribadi yang harus dibayar untuk meninjau tagihan utilitas berstatus Tertunda; Tandai Dibayar menghapus pengingat dari PaperClerk, tetapi tidak mengirim uang atau menghubungi penagih. Pelacakan klaim terpisah: pilih Belum Diajukan, Diklaim, atau Diganti sesuai perkembangan Anda dengan penyedia. Dokumen bisnis memakai Tindakan saya untuk melacak tindak lanjut, terpisah dari status pembayaran dan klaim pribadi. Atur faktur fiktif ke Perlu Tindakan agar masuk antrean Bisnis, lalu ketuk Tandai Selesai untuk menghapus pengingat; pilih Tidak dilacak jika tidak ada langkah berikutnya, karena PaperClerk hanya mencatat pilihan Anda di aplikasi, bukan persetujuan, pembayaran, atau penyelesaian dari pihak luar.

▶

Bagikan untuk Klaim dimulai dari satu dokumen: Hanya tanda terima membagikan PDF, sedangkan Tanda terima + info teks juga menyertakan kolom hasil ekstraksi, catatan klaim, dan teks OCR.

▶

Pilih rentang tanggal, lalu filter Pribadi atau Bisnis dan tindakan terbuka; Salin CSV menempatkan baris catatan terpilih di papan klip tanpa melampirkan file tanda terima. Rentang tanggal lebih luas memerlukan Pro. CSV berisi baris siap pakai untuk lembar kerja; SQLite untuk analisis terfilter, bukan pemulihan cadangan. Opsi Pro Sertakan file dokumen menambahkan salinan dokumen asli ke ZIP. Kelompokkan dokumen terkait bersifat opsional dan menggunakan tautan yang dikonfirmasi.

▶

Setiap perangkat menyimpan basis data PaperClerk dan salinan dokumen arsipnya sendiri; dengan Pro dan akun iCloud yang sama, catatan serta file dokumen disinkronkan melalui CloudKit.

▶

Rantai Dokumen Bisnis mengatur catatan terkait menurut tahap: penawaran, pesanan pembelian, pengiriman, faktur atau tagihan, dan pembayaran. Dokumen tetap terpisah namun mudah ditelusuri. Referensi tercetak membantu menemukan kecocokan. Periksa referensinya dan konfirmasikan setiap hubungan dengan Tautan. Faktur Cedar Peak dan pembayaran Northstar memiliki referensi CP-INV-9182, sehingga PaperClerk menyarankan pembayaran itu; periksa referensi sebelum mengetuk Tautan untuk menyimpan hubungan. Setelah dikonfirmasi, buka Voucher Pembayaran dari baris rantai untuk melihat filenya. Jika tidak ada saran, Edit Rantai Dokumen Bisnis memungkinkan Anda mencari tahap lain dan menautkan dokumen yang diarsipkan.

▶

Hapus tautan menghapus hubungan antara dua catatan, tetapi kedua file tetap di arsip; tindakannya kembali menjadi Tautan setelah penghapusan. Tahap kosong hanya berarti belum ada dokumen tertaut. Hubungan file tidak mengalokasikan nominal pembayaran atau membuktikan pelunasan.

▶

Pilih mata uang default pustaka; PaperClerk menggunakannya sebagai tujuan untuk jumlah dalam mata uang asing. Konversi mata uang adalah fitur Pro, dan opsi nilai tukarnya muncul saat konversi Pro tersedia. PaperClerk meminta kurs untuk tanggal dokumen; saat tersedia, nominal konversi ditampilkan di samping nominal asli beserta tanggal kurs dan sumbernya. Anda dapat memasukkan kurs yang telah diverifikasi untuk tanggal dokumen, yang diberi label Manual oleh PaperClerk; jika kurs historis tidak tersedia, konversi tetap tertunda dan tidak menggunakan kurs hari ini. Nominal dan mata uang asli tetap tersedia.

▶

Tandai dari pemindaian menampilkan NORTHSTAR POWER dan akun DEMO-0000. Beri nama yang mudah dikenali, Northstar Home, dan biarkan Ingat untuk pencocokan aktif. Pengarsipan menyimpan nama itu serta aturan untuk dokumen cocok berikutnya.

▶

Aturan ini cocok hanya jika dokumen memuat Project Studio East dan Vendor CEDAR PEAK OFFICE SUPPLY; kecocokan sebagian tetap perlu ditinjau. Tandai TOTAL dan Reference sebagai sumber nilai, lalu aktifkan Auto-process: sumber ini mengisi nilainya tanpa mengubah pencocokan, sementara prioritas 50 memecahkan seri antaraturan dengan tingkat kekhususan yang sama. Aturan sekunder berjalan saat Aturan Utama belum menentukan nama file atau folder: atur kondisi Tipe, Tujuan, dan Kategori yang digabung dengan DAN, sedangkan beberapa nilai dalam satu kolom digabung dengan ATAU; pilihan Apa pun melewati pemeriksaan itu. Aturan aktif diperiksa dari atas; kecocokan pertama mengisi bagian yang ditetapkannya, nilai Default mengisi sisanya, dan menyeret aturan akan mengubah urutannya. Pilihan pengarsipan menampilkan Standar dan Default untuk nama file, serta Menurut Vendor dan Tahun dan Default untuk folder; setiap keputusan memiliki sumber tersendiri. Tinjau keduanya sebelum mengarsipkan.

▶

Bahasa aplikasi mengubah label dan menu PaperClerk; Bahasa teks dokumen adalah pengaturan OCR terpisah yang dapat membantu mengenali hasil pindai yang sulit. Pengaturan itu tidak menerjemahkan sumber; teks PDF yang dapat dipilih dibaca secara langsung.

▶

Sembunyikan jumlah hingga dibuka akan menutupi nilai di perangkat ini; kontrol mata memakai Face ID, Touch ID, atau kode sandi perangkat selama sesi tersebut, tetapi tidak mengenkripsi file atau basis data. Perlu Tindakan adalah pengingat Anda, bukan konfirmasi dari bank atau perusahaan asuransi.

▶

Sebelum menata ulang, periksa jumlah file, lokasi lama dan yang diusulkan, serta peringatannya: Hanya file berikutnya membiarkan file yang ada tetap di tempatnya, sedangkan Perbarui juga file yang ada menerapkan perubahan pilihan Anda. Simpan sebagai Templat Baru, Aturan Folder Baru, atau Folder Utama Baru mempertahankan yang lama beserta pemakaiannya; Urungkan hanya berlaku untuk file yang sudah selesai dan masih cocok dengan pekerjaan itu.

▶