어떻게 하나요?

PDF나 이미지로 시작하세요. PaperClerk에서 더하기를 탭하고 파일 앱에서 문서를 선택한 다음 열기를 탭합니다. 수정할 부분을 업데이트하세요. 여기서는 의료 영수증을 선택한 다음 목적를 정산으로 설정합니다. 미신청은 후속 처리를 위한 알림입니다. 검토한 영수증이 병원 폴더에 정리되었습니다. 다른 문서를 더 검토해야 하면 나중에를 선택해 검토 대기 상태로 둘 수 있습니다. 다음으로 다양한 입력 방법을 살펴보겠습니다.

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문서 스캔, 영수증 없는 개인 또는 비즈니스 지출 추가, 스크린샷 저장 중 알맞은 방법을 선택하세요. 홈 화면 단축어를 사용하면 이 메뉴를 쉽게 열 수 있습니다. 단축어 앱에서 메뉴에서 선택을 사용하는 단축어를 만드세요. 각 분기에 PaperClerk 스캔 동작과 개인 및 비즈니스용 수동 지출 동작을 별도로 추가합니다. 단축어 세부사항을 열고 홈 화면에 추가를 선택한 다음 추가를 탭하세요. 새 아이콘을 탭하면 언제든 빠른 입력 메뉴를 열 수 있습니다. 종이 문서는 문서 스캔을 선택하세요. 스캔을 마쳐 PDF를 만든 다음 추출된 내용을 검토하고 PaperClerk에 정리합니다.

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라이브러리 기본 통화를 선택하면 PaperClerk가 외화 금액을 이 통화로 변환합니다. 통화 변환은 Pro 기능이며 Pro 변환을 사용할 수 있을 때 환율 옵션이 표시됩니다. PaperClerk는 문서 날짜의 환율을 요청합니다. 환율이 있으면 환산 금액이 원래 금액 옆에 표시되고 환율 날짜와 출처도 확인할 수 있습니다. 문서 날짜에 맞게 확인한 환율을 입력하면 PaperClerk는 수동으로 표시합니다. 과거 환율을 구할 수 없으면 오늘 환율을 대신 사용하지 않고 환산 대기 상태로 둡니다. 원래 금액과 통화는 계속 확인할 수 있습니다. 수동 지출은 영수증이 없는 구매를 기록하는 별도의 무료 입력입니다. 개인 또는 비즈니스를 선택하고 본인 부담 금액을 입력한 뒤 준비되면 저장하세요.

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지원되는 iPhone에서 설정의 동작 버튼을 열고 단축어를 선택한 다음 PaperClerk 단축어를 지정하세요. PaperClerk가 하드웨어 버튼을 대신 설정할 수는 없습니다.

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템플릿 탭에는 두 가지 패턴이 있습니다. 파일 이름 템플릿은 저장할 파일 이름을 정하고 폴더 규칙은 PaperClerk가 저장할 위치를 정합니다. 미리보기가 올바르면 패턴에 알아보기 쉬운 이름을 지정하고 저장을 탭하세요. 새 템플릿이 목록에 표시되어 다음 문서를 정리할 때 사용할 수 있습니다. 이름 칩은 저장된 이름을 쓰거나 스캔 값을 유지하고 유형, 목적, 카테고리는 문서를 분류합니다. 날짜, 연도, 월은 문서 날짜를 사용하며 금액, 통화, 참조 번호는 추출 정보를 사용하고 꺾쇠 구분 기호는 새 폴더 단계를 시작합니다.

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폴더 패턴은 필드로 경로를 만들고 하위 폴더로 각 단계를 구분합니다. 이 미리보기에서는 비어 있는 프로젝트(스캔 값) 값이 생략됩니다. Pro 마스터 폴더는 최상위 폴더를 추가할 수 있습니다. 경로 미리보기를 확인하고 알아보기 쉬운 이름으로 규칙을 저장하세요. 꺾쇠 구분 기호가 각 폴더 단계를 나누며 빈 프로젝트(스캔 값)는 생략되므로 경로는 공급업체 다음에 유형을 표시합니다.

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Pro 마스터 폴더는 규칙 경로 앞에 최상위 폴더를 추가합니다. 편집 및 파일에서 마스터 폴더를 선택하면 한 문서에 대해 규칙의 저장된 값을 재정의할 수 있습니다.

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조치 필요는 정리된 문서를 위한 후속 조치 대기열로 검색 가능한 데이터베이스 아카이브와 별도이며 필터에서 개인 정산, 결제할 청구서, 비즈니스 조치로 좁힐 수 있습니다. 인쇄된 참조 번호를 검색해 PaperClerk에서 미신청으로 표시된 가상의 NC-CLM-0621 청구를 찾으세요.

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결제할 개인 청구서를 선택해 대기 중인 공과금 청구서를 확인하세요. 결제 완료로 표시는 PaperClerk의 알림만 지우며 송금하거나 청구 업체에 연락하지 않습니다. 정산은 별도로 추적합니다. 미신청, 신청됨, 정산 완료 중에서 제공자와의 진행 상황에 맞는 상태를 선택하세요. 비즈니스 문서는 내 조치로 후속 작업을 추적하며 개인 결제나 정산 상태와 구분합니다. 가상의 인보이스를 조치 필요로 설정하고 완료로 표시를 탭해 알림을 지운 뒤 다음 단계가 없으면 추적 안 함을 선택하되, PaperClerk가 기록하는 것은 앱 안의 선택이며 외부 승인, 결제 또는 완료를 뜻하지 않습니다.

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정산용으로 공유는 한 문서에서 시작합니다. 영수증만은 PDF를 공유하고, 영수증 + 텍스트 정보는 추출한 필드, 정산 메모, OCR 텍스트도 포함합니다.

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날짜 범위를 선택한 다음 개인 또는 비즈니스와 열린 조치로 필터링하세요. CSV 복사는 영수증 파일을 첨부하지 않고 선택한 기록 행을 클립보드에 넣습니다. 더 넓은 날짜 범위는 Pro가 필요합니다. CSV에는 스프레드시트용 행이 들어가고 SQLite는 필터링한 분석용 데이터이며 복원용 백업이 아닙니다. Pro의 문서 파일 포함 옵션은 원본 사본을 ZIP에 추가합니다. 관련 문서 묶기는 선택 사항이며 확인된 링크를 사용합니다.

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각 기기는 자체 PaperClerk 데이터베이스와 정리된 문서 사본을 보관합니다. Pro에서 같은 iCloud 계정을 사용하면 기록과 문서 파일이 CloudKit을 통해 동기화됩니다.

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비즈니스 문서 체인은 견적, 구매 주문, 배송, 인보이스 또는 청구서, 결제 단계로 관련 기록을 정리합니다. 여러 서류를 한 파일로 합치지 않고 흐름을 확인할 수 있습니다. 인쇄된 참조 번호로 관련 후보를 찾으세요. 참조 번호를 검토한 뒤 링크로 각 관계를 확인합니다. Cedar Peak 인보이스와 Northstar 결제는 CP-INV-9182 참조 번호를 공유하므로 PaperClerk가 결제를 제안합니다. 링크를 탭하기 전에 문서 참조 번호를 확인하세요. 확인 후 체인 행에서 결제 증빙을 열어 파일을 볼 수 있습니다. 제안이 없으면 비즈니스 문서 체인 편집에서 다른 단계를 검색하고 정리된 문서를 연결할 수 있습니다.

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링크 삭제는 두 기록의 연결만 해제하고 두 파일은 아카이브에 남깁니다. 제거 후 동작은 다시 링크로 바뀝니다. 비어 있는 단계는 연결된 문서가 없다는 뜻입니다. 파일 관계는 결제 금액을 배분하거나 결제가 완료되었음을 증명하지 않습니다.

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라이브러리 기본 통화를 선택하면 PaperClerk가 외화 금액을 이 통화로 변환합니다. 통화 변환은 Pro 기능이며 Pro 변환을 사용할 수 있을 때 환율 옵션이 표시됩니다. PaperClerk는 문서 날짜의 환율을 요청합니다. 환율이 있으면 환산 금액이 원래 금액 옆에 표시되고 환율 날짜와 출처도 확인할 수 있습니다. 문서 날짜에 맞게 확인한 환율을 입력하면 PaperClerk는 수동으로 표시합니다. 과거 환율을 구할 수 없으면 오늘 환율을 대신 사용하지 않고 환산 대기 상태로 둡니다. 원래 금액과 통화는 계속 확인할 수 있습니다.

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스캔에서 태그 지정에 NORTHSTAR POWER와 계정 DEMO-0000이 표시됩니다. 청구 업체에 Northstar Home이라는 알아보기 쉬운 이름을 붙이고 일치를 위해 기억을 켜 둡니다. 정리하면 이름과 이후 일치하는 문서에 적용할 규칙이 저장됩니다.

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스캔된 Project Studio East와 Vendor CEDAR PEAK OFFICE SUPPLY가 문서에 모두 있어야 이 규칙과 일치하며, 일부만 일치하면 검토 상태로 남습니다. 인쇄된 TOTAL과 Reference를 값 원본으로 지정하고 자동 처리를 켭니다. 이 원본은 매칭 조건을 바꾸지 않으며, 우선순위 50은 구체성이 같은 규칙의 순서를 정합니다. 기본 규칙이 파일 이름이나 폴더를 정하지 못하면 보조 규칙에서 유형, 목적, 카테고리를 설정하며 필드 간에는 AND, 한 필드 안의 여러 값에는 OR, 모두는 해당 검사를 건너뜁니다. 활성 규칙은 위에서부터 실행되어 첫 일치 규칙이 설정 항목을 채우고 나머지는 기본값으로 보완하며 드래그하면 순서가 바뀝니다. 정리 방식에 파일 이름은 표준과 기본값, 폴더는 공급업체 및 연도별과 기본값이 표시됩니다. 각 선택에는 별도의 출처가 있습니다. 정리하기 전에 두 선택을 확인하세요.

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앱 언어는 PaperClerk의 레이블과 메뉴를 바꾸고 문서 텍스트 언어는 어려운 스캔의 인식을 도울 수 있는 별도의 OCR 설정입니다. 원문을 번역하지 않으며 선택 가능한 PDF 텍스트는 그대로 읽습니다.

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잠금 해제될 때까지 금액 숨기기는 이 기기에서 금액을 가리고 눈 아이콘으로 Face ID, Touch ID 또는 기기 암호를 사용해 해당 세션 동안 표시하지만 파일이나 데이터베이스를 암호화하지는 않습니다. 조치 필요는 본인 알림이며 은행이나 보험사의 확인이 아닙니다.

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재정리하기 전에 파일 수, 기존 및 제안된 저장 위치, 경고를 확인하세요. 이후 파일에만 적용은 기존 파일을 그대로 두고 기존 파일도 업데이트는 선택한 변경 사항을 적용하며 새 템플릿, 폴더 규칙 또는 마스터 폴더로 저장하면 기존 설정과 사용처를 유지하고 실행 취소는 해당 작업에 계속 일치하는 정리 완료 파일에만 적용됩니다.

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