どうすれば…？
必要になる順に回答を並べました — 最初の領収書から自動化まで。各回答から動画の該当シーンを直接開けます。
はじめに
最初の領収書を読み込んで整理するには？
PDFまたは画像から始めます。PaperClerkでプラスをタップし、ファイルで書類を選んで開くをタップします。 修正が必要な項目を更新します。ここでは医療領収書を選び、目的を精算に設定します。未申請は、フォローアップのためのリマインダーです。 確認した領収書がクリニックのフォルダに整理されました。別の書類に時間が必要な場合は、後でを選ぶと要確認に残せます。次に、書類を取り込むさまざまな方法を見てみましょう。
YouTubeで見る書類をすばやく追加する方法は？
書類のスキャン、領収書のない個人やビジネスの支出、スクリーンショットの保存から、適した方法を選べます。ホーム画面のショートカットなら、これらの選択肢にすぐアクセスできます。 ショートカットで、メニューから選択を使うショートカットを作成します。各分岐にPaperClerkのスキャンアクションと、個人用、ビジネス用それぞれの手動支出アクションを追加します。 ショートカットの詳細を開き、ホーム画面に追加を選んで追加をタップします。新しいアイコンから、いつでもクイック入力メニューを開けます。 紙の書類には書類のスキャンを選びます。スキャンを完了してPDFを作成し、抽出された項目を確認してPaperClerkに整理します。
YouTubeで見る領収書なしで支出を記録するには？
ライブラリのデフォルト通貨を選びます。PaperClerkは外貨の金額をこの通貨に換算します。通貨換算はPro機能で、Pro換算が利用可能なときに為替レートの設定が表示されます。 PaperClerkは書類の日付のレートを取得します。利用できる場合は、換算額が元の金額の隣に表示され、レートの日付と取得元も確認できます。 書類の日付に対応する確認済みレートを入力すると、PaperClerkは手動と表示します。過去のレートを取得できない場合は、今日のレートを使わずに換算を保留します。元の金額と通貨は引き続き確認できます。 「支出を手入力」は領収書のない購入を記録する無料の別機能です。「個人」か「ビジネス」を選び、自分の負担分を入力して準備ができたら保存します。
YouTubeで見るスクリーンショットを取り込んだり、アクションボタンを使うには？
対応するiPhoneで「設定」の「アクションボタン」を開き、「ショートカット」を選んでPaperClerkのショートカットを指定します。PaperClerkからハードウェアボタンを割り当てることはできません。
YouTubeで見るファイル名とフォルダ
ファイル名の付け方を決めるには？
「テンプレート」タブには2種類のパターンがあります。ファイル名テンプレートは保存するファイル名を決め、フォルダールールは保存先を決めます。 プレビューが意図どおりなら、分かりやすい名前を付けて「保存」をタップします。新しいテンプレートが一覧に表示され、次の書類整理に使えます。 名前チップは保存名を使うか、スキャン値を残すかを選びます。種類、目的、カテゴリーは書類を分類します。日付、年、月は書類の日付を使い、金額、通貨、参照番号は抽出した情報を使います。山形の区切りは次のフォルダーレベルを始めます。
YouTubeで見る書類の保存先フォルダを選ぶには？
フォルダパターンは項目からパスを作り、サブフォルダで階層を区切ります。このプレビューでは、空のプロジェクト（スキャン値）は省略されます。Proのマスターフォルダーでは最上位のフォルダを追加できます。 パスのプレビューを確認し、分かりやすい名前でルールを保存します。山形の区切りが各フォルダーレベルを分けます。空の「プロジェクト（スキャン値）」が省略されるため、このパスはベンダー、種類の順になります。
YouTubeで見るマスターフォルダーとは？
Proのマスターフォルダーは、ルールのパスの前に最上位のフォルダを追加します。編集とファイルでマスターフォルダーを選ぶと、一つの書類についてルールの保存値を上書きできます。
YouTubeで見る請求書・精算・対応
整理済みの書類や「要対応」の項目はどこで見られますか？
「要対応」は整理済み書類のフォローアップ用キューで、検索可能な「データベース」アーカイブとは別です。フィルターを開き、「個人の精算」「支払うべき請求書」「ビジネスアクション」を選べます。印字された参照番号を検索して、PaperClerkで「未申請」となっている架空のNC-CLM-0621を表示します。
YouTubeで見る支払う請求書や申請する精算を管理するには？
支払うべき個人の請求書を選び、保留中の公共料金の請求書を確認します。支払い済みとしてマークするとPaperClerkのリマインダーが消えますが、送金や請求元への連絡は行いません。精算は別に管理し、未申請、申請済み、精算済みで手続きの進捗を記録します。 ビジネス書類では「自分の対応」でフォローアップを追跡し、個人の支払い・精算状態とは分けて管理します。架空の請求書を「要対応」にするとビジネスのキューに入り、「完了マークを付ける」でリマインダーを消せます。次の手順がなければ「追跡していません」を選びます。PaperClerkが記録するのはアプリ内の選択であり、外部の承認、支払い、完了ではありません。
YouTubeで見る共有・書き出し・同期
精算用に領収書を1件共有するには？
精算用に共有では、一つの書類を選びます。領収書のみはPDFを共有し、領収書 + テキスト情報は抽出項目、精算の備考、OCRテキストも含めます。
YouTubeで見るCSV・SQLite・ZIPで書き出すには？
期間を選び、個人またはビジネスと未完了の対応で絞り込みます。CSVをコピーすると、選択した記録の行がクリップボードに入り、領収書ファイルは添付されません。広い期間の指定にはProが必要です。 CSVは表計算向けの行データ、SQLiteは絞り込んだ分析用データであり、復元用のバックアップではありません。Proの書類ファイルを含めるでは原本のコピーをZIPに追加できます。関連書類をまとめるは任意で、確定したリンクを使います。
YouTubeで見るiCloud同期はどう機能しますか？
各デバイスには、それぞれのPaperClerkデータベースと整理済み書類のコピーがあります。Proで同じiCloudアカウントを使うと、記録と書類ファイルがCloudKitを通じて同期されます。
YouTubeで見るビジネス書類
見積書、請求書、支払いをリンクするには？
取引書類のつながりは、見積書、発注書、納品、請求書、支払いという段階ごとに関連書類を整理します。一つのファイルにまとめずに経緯を追えます。印字された参照番号が関連候補を探す手掛かりになります。参照番号を確認し、リンクで各関係を確定してください。 Cedar Peakの請求書とNorthstarの支払いには、共通の参照番号CP-INV-9182があるため、PaperClerkがその支払いを候補として表示します。参照番号を確認してからリンクをタップします。確定後は、つながりの行から支払い伝票を開いてファイルを確認できます。候補がない場合は、取引書類のつながりを編集で別の段階を検索し、整理済みの書類をリンクできます。
YouTubeで見る書類間のリンクを解除するには？
「リンクを削除する」で、二つの記録の関連付けだけが解除され、両方のファイルはアーカイブに残ります。解除後の操作はリンクに戻ります。空の段階は、リンクされた書類がないことを表します。書類の関係は、支払額の割り当てや決済完了の証明ではありません。
YouTubeで見る通貨と支出
通貨を設定して換算を確認するには？
ライブラリのデフォルト通貨を選びます。PaperClerkは外貨の金額をこの通貨に換算します。通貨換算はPro機能で、Pro換算が利用可能なときに為替レートの設定が表示されます。 PaperClerkは書類の日付のレートを取得します。利用できる場合は、換算額が元の金額の隣に表示され、レートの日付と取得元も確認できます。 書類の日付に対応する確認済みレートを入力すると、PaperClerkは手動と表示します。過去のレートを取得できない場合は、今日のレートを使わずに換算を保留します。元の金額と通貨は引き続き確認できます。
YouTubeで見るルールで自動化
支払先を分かりやすい名前にするには？
スキャンからのタグ付けにはNORTHSTAR POWERと口座DEMO-0000が表示されています。請求元にNorthstar Homeという分かりやすい名前を付け、照合のために記憶するを有効にしておきます。整理すると、その名前と今後の一致する書類に使うルールが保存されます。
YouTubeで見る一次照合ルールはどう機能しますか？
スキャンされたProject「Studio East」とVendor「CEDAR PEAK OFFICE SUPPLY」の両方が文書にある場合に一致し、一部だけ一致した文書は確認に残ります。印刷された「TOTAL」と「Reference」を値の読み取り元に指定して自動処理を有効にします。これらの読み取り元は照合条件に影響せず、優先度50は同じ具体性のルール間の同点を解決します。 プライマリルールがファイル名やフォルダーを決めなかった場合、セカンダリルールで種類、目的、カテゴリーを条件にします。フィールド同士はAND、同じフィールドで選んだ値はORで照合し、「指定なし」はその確認を省きます。有効なルールは上から実行され、最初の一致が設定した項目を決め、残りはデフォルト値で補います。ドラッグすると順序が変わります。 整理先には、ファイル名に標準とデフォルト、フォルダにベンダー別と年とデフォルトが表示されています。それぞれに選択元があります。整理する前に両方を確認してください。
YouTubeで見る確認と安全策
アプリと書類の言語を設定するには？
アプリ言語はPaperClerkのラベルやメニューを変更します。「ドキュメントのテキスト言語」は別のOCR設定で、読み取りにくいスキャンの認識を補助できます。原文を翻訳する機能ではなく、選択できるPDFテキストはそのまま読み取ります。
YouTubeで見る金額を非表示にするには？
「ロックが解除されるまで金額を非表示にする」は、このデバイスの金額を隠します。目のアイコンではFace ID、Touch ID、またはデバイスのパスコードを使って、そのセッション中に表示できますが、ファイルやデータベースは暗号化しません。「要対応」は自分用のリマインダーで、銀行や保険会社からの確認ではありません。
YouTubeで見るファイルを再整理する前に変更をプレビューするには？
再整理の前にファイル数、変更前と変更後の保存先、警告を確認します。「今後のファイルのみ」は既存ファイルをそのままにし、「既存のファイルも更新」は選択した変更を適用します。「新しいテンプレートとして保存」「新しいフォルダールールとして保存」「新しいマスターフォルダーとして保存」なら既存の設定や用途を保持できます。「元に戻す」は、その処理にまだ一致する整理済みファイルにだけ適用されます。
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